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國元證券從新美大與二維火事件看餐飲SAA

2020-01-26 05:54:39来源:励志吧0次阅读

国元证券:从新美大与二维火事件看餐饮SAAS市场格局 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

行情回顾:

上周软件与服务指数下跌2.88%,同期上证综指下跌0.03%,深证成指上涨0.03%,软件与服务指数表现劣于上证综指与深证成指,板块出现休整行情,业绩质优股、行业龙头股、混改概念股表现仍然较好,后期继续关注业绩表现优秀或可能参与混改的相关标的

行业分析:

1、从新美大与二维火事件看餐饮SaaS市场格局(1)餐饮SaaS市场主要的竞品有哪些目前中国餐饮SaaS市场主要的品牌有:已经登录新三板的客如云(超2万家店铺)、美团投资的餐饮云ERP屏芯科技(超10万家店铺)、获得了支付宝的战略投资的二维火(近30万家店铺)、被36氪等媒体报道的来客、集BAT三家融资于一身的美味不用等(6万多家店铺)等产品

上述产品各具优势,在餐饮SaaS市场上各占有了一定的地位

(2)新美大与二维火开撕,当“隐私保护”撞上了“垄断”近日,美团点评禁止二维火通过第三方获取在其平台上的商户数据,用户如果继续使用二维火,只能手动输入外卖信息此前自媒体“牛透社”发文称美团点评限制商家使用“二维火”收银系统而后美团发表声明:称二维火未经授权使用美团商户数据事实上,二维火是国内餐饮SaaS市场绝对的龙头老大——3万家新零售企业,近30万家餐饮企业都是二维火的客户而新美大则是C端用户数第一抛开二维火与新美大孰对孰错,我们可以看到近年来新美大斥资超亿元,入股屏芯科技而屏芯科技已服务超10万家餐饮商户,其开发的SaaS系统包括收银管理工具“餐饮管家”、“店小算”、“微餐厅”等因此当屏芯科技与二维火在餐饮SaaS市场撞在一起的时候,一场两大帮派的竞争在所难免事实上,SaaS产品需要探索更多的盈利模式,而餐饮SaaS市场的健康发展似乎是需要一场变革

(3)数据为王,切入金融,餐饮SaaS市场诱人点或在此引用客如云彭雷的话,任何一个行业的发展都遵循着一定的规律,最初的年,发展较慢,行业渗透率逐渐会从0渗透到10%左右一旦跨过这个拐点,3至4年之内渗透率就能快速上升到达到80%而餐饮SaaS行业将跨过这个拐点,进入快速发展阶段而以数据沉淀为核心产生的虚拟信用平台,为金融服务机构带来了更多的金融消费场景以SaaS为手段,以平台之上留存的数据为核心,通过一定的业务场景变现以客如云为例,目前客如云服务商家3000+,放贷金额1亿以上,不良率仅有0.23%,这是极其重要的SaaS商家变现模式

关注标的:汉得信息、泛微络风险提示:企业级服务推广不及预期,企业获客成本大幅提升,云服务安全风险,SaaS市场接受程度低于预期

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